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交银国际发布研报称,海尔智家(06690)首季业绩阶段性承压,后续有望逐季改善。首季公司营业收入/扣非净利润同比下降6.9%及17.2%,至各736.9亿元及44.4亿元人民币;受到内需市场偏弱和北美市场天气等因素影响,但降幅按季改善,大致符合公司此前同比下滑个位数的指引。该行维持2026至28年盈利预测不变,相信次季将按季有所改善,维持目标价30.1港元。公司目前股息率具有吸引力,维持“买入”评级。
盈利能力方面,期内录得毛利率25.3%,同比降0.1个百分点,中国内地市场毛利率同比提升。剔除北美市场影响,公司经营利润同比增长10%以上,仍显韧性。
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责任编辑:卢昱君
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